Widzimy scenkę rodzinną w angielskim domu, na ścianie portret młodej królowej Elżbiety II.

Akcja sztuki toczy się w roku 1963 w angielskim nadmorskim kurorcie Brighton. Całość rozpoczyna spotkanie z zespołem "The Beatles", a w role czwórki z Liverpoolu wcielają się aktorzy Lubuskiego Teatru oraz perkusista Filharmonii Zielonogórskiej.

W drugiej części okazuje się jednak, że Roscoe to tak naprawdę Rachel Crabbe, jego siostra przebrana za swojego brata. Roscoe rzeczywiście zginął z rąk Stanley'a Stubbersa, który okazuje się być chłopakiem Rachel.

Przenosimy się do gospody, gdzie Francis wyjawia swoją tajemnicę kelnerom, w tym staremu Alfiemu, który pomięta jeszcze I wojnę światową.