Które fundusze inwestycyjne najlepiej stały w ostatnich trzech latach

Silna dekoniunktura pozbawiła większość funduszy znaczącej części zysków osiągniętych w poprzednich latach.

W czołówce rankingu znalazło się najwięcej funduszy inwestujących w akcje spółek z rynków wschodzących, głównie z Chin oraz Brazylii. Te kraje należą do bloku BRIC, który cieszył się dużym zainteresowaniem inwestorów na całym świecie. Dynamicznie rozwijające się gospodarki, zasoby najważniejszych surowców, duże zasoby siły roboczej - to główne atuty tych krajów, które były brane pod uwagę przez inwestujące tam fundusze.

Bessa ubiegłego roku zabrała większość zysków funduszom, które jak pokazałem w poprzednim rankingu, na koniec października 2008 r. przekraczały znacznie poziom 100 proc.

Należy również zwrócić również uwagę na fundusze zarabiające na obligacjach, których ceny zostały wywindowane w spirali spekulacji w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Godnym uwagi jest pojawienie się w czołówce rankingu funduszy inwestujących w złoto, funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych. Ich wyniki wynikają z silnych wzrostów cen złota, co ma zazwyczaj miejsce podczas kryzysów finansowych i gospodarczych.

W Polsce wśród najlepszych funduszy, inwestujących w instrumenty giełdowe, pierwsze miejsce zajął Investor FIZ zarządzany przez Investors TFI. Uzyskał on trzyletnią stopę zwrotu na poziomie 114 proc. oraz 136 proc. po przeliczeniu wartości jego certyfikatów na dolary.

Fundusz inwestuje w akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię. Skład portfela jest zmieniany w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. Instrumenty pochodne służą celom inwestycyjnym oraz zabezpieczeniu przed niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych i walut.

Wyniki na koniec stycznia 2009 r., jakie przedstawił ostatnio Lipper Reuters potwierdzają dalszą deprecjację zysków oraz wzrost strat funduszy inwestycyjnych na całym świecie.

(staw)

Źródło: ITVT SA